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乐观预期有所修正目前来看,铅板厂原料库存依旧偏低,春节前还将补库,继而给予原料价格支撑,利好铅材成本端,给予医用铅板价格支撑,但盈利状况不佳背景下防辐射铅板厂家难现大幅补库,多以刚需为主,难以驱动高价原料继续上涨,相反需谨防原料品种自身基本面转弱后引发成本下行,比如近期澳进口放开预期引发双焦期价下跌。其一是国内房地产利好政策不断推出,尤其是11月以来出台的针对民营房企融资纾困政策,扭转了市场对地产的悲观预期,是支撑黑色系品种集体上行的核心逻辑。其二是国内防疫政策进一步优化,提振市场对国内稳经济增长的信心。其三是美国通胀回落,美联储加息放缓,有利于缓解大宗商品压力。综上,,展望2023年,稳增长或助力防辐射铅板需求弹性恢复。随着疫情防控优化,地产托举政策发力,以及一系列扩内需措施的落地实施,需求有望在2022年低基数效应下实现恢复性增长,在地产需求中性假设下,预计2023年消费有望同比增长2.3%。期价高位回落,后续运行逻辑将转向基本面,目前原料补库逻辑驱动下成本存有支撑,但供需格局偏弱,同样会承压铅价,多空因素博弈下后射线防护铅板价格走势转向高位振荡。
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